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América Latina fue el segundo mercado de seguros de más rápido crecimiento del mundo en 2019, según McKinsey. El mercado local creció en más de $ 73 mil millones, dividido casi a partes iguales entre pólizas de vida y no vida. América Latina ha estado tradicionalmente sub asegurada, ya que las pólizas de seguro a menudo se han considerado demasiado costosas o innecesarias en los mercados emergentes.

Sin embargo, la tecnología está haciendo que los seguros en América Latina sean más accesibles y, a medida que crece la clase media, insurtech está evolucionando para ofrecer productos de seguros que puedan llegar a toda la población. Estas soluciones utilizan Internet de las cosas (IoT) y datos alternativos para mejorar el análisis de riesgos para grandes sectores de la población que nunca han tenido acceso a servicios financieros convencionales, incluidos los seguros.

Insurtech es un mercado incipiente pero floreciente en Latino América que tiene el mismo potencial que las fintech para mejorar vidas y ser muy rentable para los inversores. Aquí hay cinco tendencias que vimos en el mercado en 2019, con una mirada hacia el 2020.

  1. Las Insurtechs están cruzando las fronteras.

Las startups de Insurtech en América Latina a menudo enfrentan el mismo problema que las fintech: la fragmentación. Aunque América Latina es un mercado de 650 millones de personas, esta población está dividida de manera desigual en más de dos docenas de países, cada uno con sus propias regulaciones en materia de seguros y finanzas.

La próxima frontera para las startups insurtech es ganar tracción más allá de su mercado local antes de que las aseguradoras estadounidenses lleguen a América Latina. Varias empresas lo hicieron en 2019, incluida ComparaOnline de Chile, Contigo de República Dominicana e incluso nosotros en Jooycar. A medida que el mercado latinoamericano de insurtech se vuelva más competitivo, una estrategia regional se volverá esencial para el crecimiento a largo plazo.

2.Los dispositivos conectados están creando los datos que necesitan las insurtechs.

Actualmente, los latinoamericanos solo tienen un promedio de dos dispositivos conectados por persona, en comparación con 11,5 por persona en los EE. UU. Sin embargo, ese número está aumentando rápidamente y se esperaba que el valor del mercado de IoT de América Latina supere los 40.000 millones de dólares este año, lo que representa un crecimiento 4X desde 2013.

Estos dispositivos conectados recopilan grandes cantidades de datos sobre sus usuarios, todos los cuales pueden usarse para ayudar a las aseguradoras impulsadas por la tecnología a proporcionar políticas más precisas. Estas conexiones son particularmente útiles para los seguros de propiedad y accidentes, la categoría de más rápido crecimiento en América Latina, ya que los dispositivos conectados pueden proporcionar datos en tiempo real sobre factores de riesgo, particularmente para seguros de automóviles y de propiedad.

También hemos visto un aumento en la adopción de programas de RBU. La solución Pago por milla de Jooycar está siendo utilizada por dos grandes compañías de seguros en Chile y los productos UBI también se están volviendo populares en Perú y Brasil. Esta tendencia está impulsando a las aseguradoras tradicionales a pasar a programas de RBU para evitar aumentar el riesgo en su cartera debido a la falta de datos que están adquiriendo sus competidores.

3. América Latina es el segundo mercado de seguros de más rápido crecimiento después de Asia.

El valor del mercado de seguros de América Latina creció un 35,8% de 2017 a 2018 y, a pesar de cierta inestabilidad económica en la región en el cuarto trimestre de 2019, se espera que esta tendencia al alza continúe hasta fin de año. Todavía hay un gran margen de crecimiento en los seguros latinoamericanos, y las empresas de tecnología pueden tener una ventaja de cara al 2020, ya que pueden llegar a los clientes a través de canales digitales más optimizados.

De hecho, según los datos demográficos, el mercado de seguros potencial de América Latina en 2018 debería haber alcanzado los 404,900 millones de dólares, mientras que en realidad valía 150,600 millones de dólares. Esta brecha ha permitido que las insurtechs aumenten en 2019, colocando a América Latina en el segundo lugar mundial por crecimiento del mercado de seguros.

4. Los teléfonos inteligentes ayudan a las aseguradoras a recopilar pruebas.

Más del 70% de la población de América Latina ahora tiene acceso a un teléfono inteligente que los conecta a Internet y les permite recopilar datos precisos y en tiempo real sobre incidentes que pueden ayudar a las aseguradoras a realizar reclamaciones más rápidamente. Por ejemplo, la base de operaciones de México proporciona mapas de calor y registros de teléfonos inteligentes para mantener seguros a los empleados mientras trabajan en el extranjero.

Este tipo de datos rápidos y precisos ayuda a las insurtechs a analizar el riesgo y hacer mejores afirmaciones basadas en videos y fotos, así como testimonios en tiempo real que pueden ayudar a las partes afectadas a emprender acciones legales más rápidamente. A lo largo de 2019, más insurtechs están adoptando sistemas que les permiten comunicarse electrónicamente con los clientes para ayudar a procesar las reclamaciones de forma rápida y precisa.

5.La demanda de seguros de ciberseguridad está aumentando.

Si bien las aseguradoras latinoamericanas tradicionalmente protegen contra los riesgos físicos, el riesgo cibernético está creciendo rápidamente en la región. En 2018, hasta el 92% de los bancos de América Latina fueron objeto de al menos un ciberataque; la pérdida promedio de cada uno de estos eventos es de alrededor de $ 1,9 millones. Algunas pólizas tradicionales para instituciones financieras cubren el delito cibernético, pero existe una creciente necesidad de un seguro que proteja explícitamente a las personas e instituciones del fraude y el robo en línea.

A pesar de la baja conciencia sobre el delito cibernético en las empresas latinoamericanas, incidentes como la fuga masiva de datos en Ecuador en 2019 han impulsado la demanda de productos de seguros que pueden proteger a las empresas de las pérdidas derivadas de estos ataques. Por ejemplo, Kriptos de Ecuador analiza los documentos internos de las empresas para proteger la información confidencial de estas costosas filtraciones. El mercado de seguros cibernéticos en América Latina probablemente crecerá hasta 2020 a medida que las corporaciones sean más conscientes del costo de perder sus valiosos datos.

2019 ha demostrado el tremendo potencial de las insurtechs latinoamericanas para traer soluciones digitales a la región para brindar pólizas a millones de personas que actualmente no tienen seguro o tienen seguro insuficiente. A medida que este mercado madure, es probable que las startups insurtech de América Latina se consoliden en los próximos 5 a 10 años, proporcionando soluciones regionales que compiten con las aseguradoras establecidas que luchan por asegurar a los clientes no bancarizados que carecen de las medidas tradicionales de riesgo. Estos productos de seguros estabilizarán la economía local durante los próximos años al hacer que las familias de ingresos bajos y medios sean menos vulnerables a las crisis y proporcionarles productos financieros adicionales que les ayuden a hacer crecer su capital.

 

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